Biura rachunkowe, kancelarie i doradcy dla firm
Biuro rachunkowe, kancelaria, doradca podatkowy albo kadrowy: zapytania, rozmowy, oferty z ceną miesięczną, umowy i stała obsługa.
Zapytania, oferta z cennika, umowa o stałą obsługę i rozmowa po pierwszym kwartale.
Droga klienta
- Zapytanie
- Rozmowa
- Oferta u klienta
- Ustalanie warunków
- Umowa podpisana
- Utracone
Co system robi sam
- Szybka odpowiedź na zapytanie. Nowe zapytanie dostaje zadanie telefonu, a gdy nikt nie odpowie w pół godziny, właściciel dostaje powiadomienie.
- Zapytaj o ofertę po 3 dniach. Trzy dni po wysłaniu oferty opiekun dostaje zadanie, żeby zapytać klienta o decyzję.
- Prośba o opinię. Trzy dni po wygranej klient dostaje prośbę o opinię, którą opiekun najpierw zatwierdza.
- SMS dzień przed spotkaniem. Dzień przed spotkaniem klient dostaje SMS z przypomnieniem o terminie.
- Rozmowa po pierwszym kwartale. Trzy miesiące po podpisaniu umowy opiekun dostaje zadanie, żeby zapytać, jak układa się współpraca.
- Powrót do klienta: odłożył decyzję. Klient odpadł z powodu: odłożył decyzję. Po 60 dniach opiekun dostaje zadanie, żeby się odezwać.
- Powrót do klienta: został przy obecnym biurze. Klient odpadł z powodu: został przy obecnym biurze. Po 180 dniach opiekun dostaje zadanie, żeby się odezwać.
Pierwsze kroki
- Uzupełnij cennik obsługi. Przykładowe pakiety miesięczne już czekają. Zmień ceny na swoje, a ofertę złożysz w minutę.
- Wyślij pierwszą ofertę. Wybierz pozycje z cennika, wyślij PDF, a klient przyjmie ofertę jednym kliknięciem.
- Połącz formularz ze strony. Zapytania ze strony i z Facebooka wpadną same, prosto do opiekuna.
Gotowe wiadomości
Dzień dobry [imię], dziękujemy za zapytanie. Oddzwonimy dziś, żeby poznać Twoją firmę i przygotować ofertę. [Twoje imię], [nazwa biura]
Dzień dobry [imię], przypominamy o jutrzejszym spotkaniu w [nazwa biura]. Gdyby termin przestał pasować, daj nam znać. [Twoje imię]
Dzień dobry [imię],
dziękujemy za podpisanie umowy i powierzenie nam swoich spraw. Jeśli dobrze Ci się z nami rozmawiało, będziemy wdzięczni za krótką opinię. Pomaga innym przedsiębiorcom wybrać biuro.
Pozdrawiamy,
[Twoje imię]
[nazwa biura]
Dzień dobry [imię],
żeby przejąć obsługę od nowego miesiąca, potrzebujemy pełnomocnictw do urzędu skarbowego i ZUS oraz kopii ostatnich deklaracji. Wyślij skany w odpowiedzi na tę wiadomość albo przynieś je na spotkanie.
Pozdrawiamy,
[Twoje imię]
[nazwa biura]
Chcesz, żeby CRM pasował do Twojego sposobu pracy? Zobacz wdrożenie dopasowane do Twojej firmy.