Doradcy kredytowi i ubezpieczeniowi
Doradca kredytowy albo ubezpieczeniowy: zapytania, analiza zdolności, wnioski w bankach, decyzje i powroty do klientów.
Zapytania, analiza zdolności, wnioski w bankach i polisy do odnowienia.
Droga klienta
- Zapytanie
- Analiza zdolności
- Zbieranie dokumentów
- Wnioski w bankach
- Decyzja banku
- Umowa kredytu
- Wypłata
- Utracone
Co system robi sam
- Szybka odpowiedź na zapytanie. Nowe zapytanie dostaje zadanie telefonu, a gdy nikt nie odpowie w pół godziny, właściciel dostaje powiadomienie.
- Sprawdź wnioski po 5 dniach. Pięć dni po złożeniu wniosków doradca dostaje zadanie, żeby sprawdzić ich stan w bankach.
- Prośba o opinię. Trzy dni po wygranej klient dostaje prośbę o opinię, którą opiekun najpierw zatwierdza.
- SMS dzień przed spotkaniem. Dzień przed spotkaniem klient dostaje SMS z przypomnieniem i listą rzeczy do zabrania.
- Polisa i kredyt po roku. Jedenaście miesięcy po wypłacie doradca dostaje zadanie: odnowienie polisy i sprawdzenie, czy nie warto przenieść kredytu.
- Powrót do klienta: brak zdolności kredytowej. Klient odpadł z powodu: brak zdolności kredytowej. Po 180 dniach opiekun dostaje zadanie, żeby się odezwać.
- Powrót do klienta: odłożył decyzję. Klient odpadł z powodu: odłożył decyzję. Po 60 dniach opiekun dostaje zadanie, żeby się odezwać.
Pierwsze kroki
- Połącz formularz ze strony i Facebooka. Zapytania ze strony i z reklam wpadną same, prosto do doradcy.
- Połącz konto reklamowe. Zobaczysz, ile kosztuje jedno zapytanie i które reklamy przynoszą klientów.
Gotowe wiadomości
Dzień dobry [imię], dziękuję za zapytanie. Oddzwonię dziś, żeby porozmawiać o Twojej zdolności kredytowej. [Twoje imię], [nazwa firmy]
Dzień dobry [imię], przypominam o jutrzejszym spotkaniu. Zabierz proszę dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach. [Twoje imię]
Dzień dobry [imię],
cieszę się, że kredyt jest już wypłacony. Jeśli jesteś zadowolony ze współpracy, będę wdzięczny za krótką opinię. Pomaga innym znaleźć dobrego doradcę.
Pozdrawiam,
[Twoje imię]
[nazwa firmy]
Dzień dobry [imię],
żeby złożyć wnioski w bankach, potrzebuję: dowodu osobistego, zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta z ostatnich trzech miesięcy. Wyślij skany w odpowiedzi na tę wiadomość.
Pozdrawiam,
[Twoje imię]
Chcesz, żeby CRM pasował do Twojego sposobu pracy? Zobacz wdrożenie dopasowane do Twojej firmy.