CRM dla projektanta wnętrz: co daje, a czego nie
CRM dla projektanta wnętrz pilnuje sprzedażowej strony studia: zapytań, konsultacji, wycen projektu i powrotów do klientów. Getbuild.pl nie ma osobnej wersji dla projektantów, więc studio korzysta z drogi zlecenia dla usług i nazywa etapy po swojemu. Projekty, wizualizacje i moodboardy robisz dalej w swoich narzędziach.
Program dla projektanta wnętrz: dwa różne narzędzia
Gdy szukasz programu dla projektanta wnętrz, trafiasz na dwie różne rzeczy. Pierwsza to narzędzia do pracy nad projektem: rysunek, rzuty, wizualizacje, tablice inspiracji. Druga to narzędzie do pracy z klientem: kto zapytał, kiedy była konsultacja, komu poszła wycena i kto nie odpisał.
CRM to ta druga rzecz. Nie zrobi za Ciebie projektu, ale pilnuje, żeby klient, który zapytał o projekt salonu, nie czekał tydzień na odpowiedź. W małym studiu ta sama osoba projektuje, jeździ na pomiary i odbiera telefony, więc właśnie praca z klientem łatwo ucieka między jednym rysunkiem a drugim.
Jak nazwać etapy w studiu projektowym
Nazwę etapu zmieniasz w kilka chwil, możesz też dodać nowy etap. Poniższy układ to punkt wyjścia, nie przepis. Dopasuj go do tego, jak naprawdę prowadzisz projekt.
| Obecny etap | Jak nazwać u projektanta | Co wtedy robisz |
|---|---|---|
| Zapytanie | Zapytanie | Klient pisze ze strony albo dzwoni z polecenia |
| Kontakt | Konsultacja | Rozmowa o potrzebach, stylu, budżecie i terminie |
| Oględziny | Pomiar | Wizyta w mieszkaniu, pomiary i zdjęcia |
| Wycena wysłana | Wycena projektu wysłana | Klient ma wycenę i opis zakresu projektu |
| Negocjacje | Ustalenia i umowa | Doprecyzowanie zakresu i podpisanie umowy |
| Realizacja | Koncepcja i projekt | Praca nad projektem i spotkania z klientem |
| Wykonane | Projekt oddany | Klient ma komplet dokumentacji |
| Utracone | Utracone | Klient zrezygnował, zapisujesz powód |
Gotowe przypomnienia są przypięte do etapu, a nie do jego nazwy. Gdy zmienisz „Wycena wysłana” na „Wycena projektu wysłana”, zadanie z pytaniem o decyzję dalej pojawi się po trzech dniach. Nowy etap, na przykład Nadzór autorski między projektem a oddaniem, nie ma własnych automatyzacji. Przypomnienie dla niego ustawisz w edytorze, a symulacja pokaże, czy działa tak, jak chcesz.
Co daje CRM dla projektanta wnętrz
Zapytania, które nie czekają
Formularz zapytań wstawiasz na stronę studia, a zapytania z formularzy leadów Google Ads wpadają same. Każde nowe zapytanie tworzy zadanie telefonu na 15 minut z notatką, o co zapytać, a treść tej notatki przerobisz pod konsultację. Ocena zgłoszenia podpowiada, od kogo zacząć, gdy rano czeka kilka wiadomości.
Konsultacje i pomiary w kalendarzu
Konsultację wpisujesz do kalendarza, a klient dostaje zaproszenie z plikiem kalendarza. Do spotkania online dodasz link Google Meet. Kalendarz Google synchronizuje się w obie strony, Outlook działa po połączeniu konta, a kalendarz studia możesz mieć w telefonie jako subskrypcję. Gotowy SMS przypominający o oględzinach przerobisz na przypomnienie o pomiarze.
Pytanie o decyzję po wycenie projektu
Po wysłaniu wyceny łatwo czekać bez końca na ruch klienta. Trzy dni po przesunięciu zlecenia na etap wyceny, o 10:00 w dzień roboczy, dostajesz zadanie: zapytaj o decyzję. Krótka rozmowa potrafi wyjaśnić wątpliwości, o które klient nie zapytałby w mailu, na przykład czy w cenie są wizyty na budowie.
Dokumenty przy sprawie
Umowę, notatki z pomiaru i pliki od klienta trzymasz przy sprawie, a nie w pięciu folderach. Ze wzorów tworzysz dokumenty z danymi z karty klienta, na przykład umowę, a po połączeniu konta Google także w Dokumentach Google. Pliki są zapisane w postaci zaszyfrowanej, a wybrane dokumenty możesz chronić kodem PIN.
Opinia i powroty
Trzy dni po oznaczeniu projektu jako oddanego klient dostaje email z prośbą o opinię, ale dopiero gdy go zatwierdzisz. Gdy klient odłoży projekt, po trzech miesiącach system przypomni, żeby zapytać, czy temat wrócił. Gdy wybierze innego projektanta, w systemie to powód „Wybrał inną ekipę”, przypomnienie o kontakcie przyjdzie po pół roku.
Czego Getbuild.pl nie daje projektantowi
Getbuild.pl nie jest narzędziem do projektowania. Tego w nim nie znajdziesz:
- rysowania rzutów, modeli 3D ani innych narzędzi do projektowania
- wizualizacji wnętrz
- moodboardów i tablic inspiracji
- kosztorysu ani katalogu cen mebli i materiałów
- osobnej wersji z etapami gotowymi dla studia projektowego
- rozmów z komunikatorów: kontakt prowadzisz telefonem, przez SMS i email
W praktyce studio używa dwóch rzeczy obok siebie: programu do projektowania do pracy nad wnętrzem i CRM do pracy z klientem. Link do wizualizacji albo folderu z projektem zapiszesz w notatce przy kliencie, żeby wszystko było pod ręką, gdy dzwoni.
Pierwszy tydzień studia w CRM
Ustaw to w pierwszym tygodniu
- zmień nazwy etapów na swoje, na przykład Konsultacja, Pomiar, Koncepcja
- dodaj pola własne, które przydają się w rozmowie, na przykład metraż i styl
- przerób notatkę zadania telefonu i szablon przypomnienia pod konsultację i pomiar
- wstaw formularz zapytań na stronę studia
- połącz Kalendarz Google albo Outlook
- przenieś klientów z Excela, przy starcie pomagamy w imporcie
- zainstaluj aplikację na telefonie z przeglądarki, kod QR jest na pulpicie
Pierwszy miesiąc jest bezpłatny, bez karty i bez umowy, więc sprawdzisz to na prawdziwych klientach, a nie na pokazie. Po wysłaniu formularza oddzwaniamy w ciągu 24 godzin i pomagamy przenieść dane. Cenę poznajesz na rozmowie przed końcem miesiąca.
Najczęstsze pytania
Czy Getbuild.pl ma wersję dla projektantów wnętrz?
Nie. Studio projektowe korzysta z drogi zlecenia dla usług i zmienia nazwy etapów, na przykład na konsultację, pomiar i koncepcję. Gotowe przypomnienia działają dalej, bo są przypięte do etapów, a nie do ich nazw.
Jaki program dla projektanta wnętrz wybrać do pracy z klientami?
Taki, który pamięta terminy i kolejne kroki: zapytania, konsultacje, wyceny i powroty. To zadanie CRM. Do samego projektowania i wizualizacji potrzebujesz osobnego programu.
Czy w Getbuild.pl zrobię moodboard albo wizualizację?
Nie. Getbuild.pl nie ma narzędzi do projektowania, wizualizacji ani moodboardów. Link do takich plików zapiszesz w notatce przy kliencie.
Czy mogę prowadzić konsultacje online?
Tak. Do spotkania w kalendarzu dodasz link Google Meet, a klient dostanie zaproszenie z plikiem kalendarza.
Czy CRM ma sens, gdy prowadzę studio w pojedynkę?
Tak, jeśli prowadzisz kilka projektów naraz i zdarza Ci się odpisać za późno. Jedna osoba ma najmniej czasu na pilnowanie terminów, więc przypomnienia z systemu zdejmują jej z głowy najwięcej.
Ile kosztuje CRM dla studia projektowego?
Pierwszy miesiąc jest bezpłatny, bez karty i bez umowy. Cenę poznajesz na rozmowie przed końcem tego miesiąca.