CRM w telefonie: co musi działać w pracy w terenie

Opublikowano 5 listopada 2026

CRM w telefonie ma dać Ci w terenie trzy rzeczy: kartę klienta przed spotkaniem, listę zadań na dziś i szybkie dodanie nowego zgłoszenia. Getbuild.pl działa w przeglądarce telefonu, a aplikację instalujesz prosto z niej, bez sklepu, z ikoną, skrótami i powiadomieniami push.

CRM w telefonie: co trzeba mieć, gdy pracujesz poza biurem

Agent nieruchomości jedzie z prezentacji na prezentację, a ekipa remontowa z oględzin na budowę. W obu przypadkach telefon jest jedynym narzędziem pod ręką. Nie musi robić wszystkiego, co komputer w biurze. Musi dobrze robić kilka rzeczy, które zdarzają się po kilka razy dziennie.

Mobilny CRM: minimum na co dzień

karta klienta z historią kontaktu i notatkami przed wejściem na spotkanie
lista zadań na dziś
dodanie nowego klienta w kilka sekund, zaraz po rozmowie
notatka po spotkaniu wpisana od razu, jeszcze w samochodzie
kalendarz z godziną i adresem kolejnej wizyty
powiadomienie, gdy wpada nowe zapytanie
logowanie wygodne, ale bezpieczne

Jeśli któraś z tych rzeczy wymaga otwierania laptopa, ludzie odkładają ją na wieczór. A wieczorem połowa szczegółów jest już zapomniana. Notatka wpisana pięć minut po rozmowie jest warta więcej niż dokładny raport następnego dnia.

Mobilny CRM: aplikacja ze sklepu czy z przeglądarki

Są dwa sposoby. Aplikację ze sklepu pobierasz i aktualizujesz osobno na każdym telefonie. Aplikację z przeglądarki instalujesz prosto ze strony: dostajesz ikonę na ekranie początkowym, a w środku jest ta sama aplikacja, której używasz na komputerze.

Getbuild.pl działa w przeglądarce na komputerze i telefonie, więc żeby zacząć, nic nie instalujesz. Aplikację na telefon instalujesz z przeglądarki, nie ze sklepu. Po instalacji masz ikonę, skróty, licznik na ikonie i powiadomienia push.

Jak zainstalować aplikację z przeglądarki

Otwórz Getbuild.pl w telefonie. Wejdź do aplikacji w przeglądarce telefonu albo zeskanuj aparatem kod QR, który znajdziesz na pulpicie Getbuild.pl na komputerze. Kod prowadzi od razu we właściwe miejsce.
Zaloguj się. Logujesz się tak samo jak na komputerze: linkiem z maila albo kontem Google lub Microsoft, a potem kodem z aplikacji do kodów. Drugi krok obowiązuje każdego, także w telefonie.
Dodaj aplikację do ekranu początkowego. W menu przeglądarki wybierz dodanie strony do ekranu początkowego. Nazwa tej opcji różni się w zależności od przeglądarki i telefonu.
Uruchamiaj Getbuild.pl z ikony. Od teraz otwierasz aplikację z ikony, tak jak każdą inną. Nie musisz pamiętać adresu ani szukać zakładki.
Zgódź się na powiadomienia. Gdy telefon zapyta o zgodę na powiadomienia, zgódź się. Bez tego nie dostaniesz informacji o nowych zgłoszeniach, gdy aplikacja jest zamknięta.

Skróty z ikony, licznik i push

Przy ikonie Getbuild.pl są cztery skróty: Dodaj klienta, Kalendarz, Zadania na dziś i Nowe leady. Na telefonach, które pokazują skróty aplikacji, widzisz je po przytrzymaniu palca na ikonie. To cztery rzeczy, które w terenie robisz najczęściej. Klient zaczepia Cię po prezentacji i pyta o inne mieszkanie, więc wybierasz Dodaj klienta i wpisujesz numer, zanim zapomnisz imię.

Licznik na ikonie mówi, że coś na Ciebie czeka. Nie musisz otwierać aplikacji, żeby wiedzieć, że jest coś nowego. Wystarczy rzut oka na ekran telefonu.

Powiadomienia push przychodzą także wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta. Getbuild.pl wysyła powiadomienia również w aplikacji, mailem i w porannym podsumowaniu. To, co przegapisz w ciągu dnia, zobaczysz rano w jednym miejscu.

Kalendarz biura w telefonie

Wiele osób w terenie żyje kalendarzem w telefonie i nie musi go porzucać. Kalendarz biura z Getbuild.pl dodajesz do telefonu jako subskrypcję i widzisz spotkania obok prywatnych wydarzeń.

Subskrypcja działa w jedną stronę: pokazuje spotkania z CRM w kalendarzu telefonu, a zmiany wprowadzasz w Getbuild.pl. Telefon odświeża subskrybowane kalendarze co jakiś czas, więc świeżo dodane spotkanie może pojawić się z opóźnieniem. Jeśli pracujesz w Kalendarzu Google albo w Outlooku, możesz zamiast tego połączyć konto. Kalendarz Google synchronizuje się wtedy w obie strony.

Nawyki, dzięki którym telefon pracuje za Ciebie

Najlepiej działa prosta zasada: po każdej rozmowie jedna notatka i jedno zadanie. Notatka mówi, co ustaliliście. Zadanie mówi, co i kiedy robisz dalej. Zajmuje to minutę w samochodzie, a oszczędza godzinę przypominania sobie w piątek.

Rano, zanim wyjedziesz, otwórz Zadania na dziś. Zobaczysz, do kogo dzwonić i gdzie jechać. Po południu przejrzyj Nowe leady, żeby nic nie przeleżało do następnego dnia.

Jeśli korzystasz z Zadarmy, rejestr połączeń może trafiać do CRM, na życzenie. Nieodebrane połączenie tworzy wtedy zadanie, a telefon od nieznanego numeru tworzy nowego klienta. W biurze nieruchomości telefon przydaje się też na prezentacji: klient potwierdza ją podpisem palcem na ekranie, a plik PDF trafia do dokumentów.

Telefon z danymi klientów

Telefon łatwiej zgubić niż komputer. Ustaw blokadę ekranu i nie trzymaj kodów zapasowych w notatkach telefonu. Logowanie do Getbuild.pl zawsze ma dwa kroki, a jako dodatek możesz dodać klucz dostępu (passkey), jeśli Twój telefon go obsługuje. Gdy ktoś odchodzi z zespołu, wyłącz mu dostęp. Klienci zostają w bazie firmy, a nie w jego telefonie.

Najczęstsze pytania

Czy CRM w telefonie trzeba instalować ze sklepu?

Nie. Getbuild.pl działa w przeglądarce telefonu, a jeśli chcesz ikonę i powiadomienia push, instalujesz aplikację prosto z przeglądarki.

Czy aplikacja z przeglądarki wysyła powiadomienia push?

Tak. Po instalacji i zgodzie na powiadomienia dostajesz push o nowych zgłoszeniach, a licznik na ikonie pokazuje, że coś czeka.

Jak dodać kalendarz biura do telefonu?

Jako subskrypcję w kalendarzu telefonu. Widzisz wtedy spotkania z CRM obok prywatnych, a zmiany robisz w Getbuild.pl. Kalendarz Google możesz też połączyć z synchronizacją w obie strony.

Czy w telefonie widzę te same dane co na komputerze?

Tak. To ta sama aplikacja i to samo konto, więc notatka dodana w terenie jest widoczna w biurze.

Gdzie znajdę kod QR do instalacji?

Na pulpicie Getbuild.pl, gdy otworzysz aplikację na komputerze. Skanujesz go aparatem telefonu i od razu jesteś na właściwej stronie.