Podział prowizji między agentów w CRM biura nieruchomości
Prowizję ze sprawy dzielisz w Getbuild.pl na wiersze: każdy trafia do członka zespołu albo do biura partnerskiego i jest udziałem procentowym albo stałą kwotą. Reszta zostaje w biurze. Każdy wiersz ma status od zaplanowanej do opłaconej, a fakturę z Fakturowni powiążesz z konkretnym wierszem. Nie ma za to progów, stawek progresywnych ani premii.
Jak działa podział prowizji w sprawie?
Każda sprawa, czyli transakcja, ma kwotę prowizji. Wpisujesz ją ręcznie, gdy znasz ustaloną wartość. System nie zgaduje jej z ceny nieruchomości.
Dopiero od tej kwoty możesz zrobić podział. W sprawie jest zakładka Prowizja, a w niej dowolna liczba wierszy podziału. Jeden wiersz to jedna osoba albo jedno biuro, które dostaje swoją część.
Komu można przypisać wiersz podziału?
- członkowi zespołu
- biuru partnerskiemu: wpisujesz nazwę partnera
Wiersz możesz zapisać na dwa sposoby: jako udział procentowy, na przykład 50%, albo jako stałą kwotę.
Jakie są zasady i ograniczenia podziału?
System pilnuje, żeby podział się zgadzał.
- udziały procentowe nie mogą w sumie przekroczyć 100%
- kwoty nie mogą przekroczyć prowizji
- biuro zatrzymuje resztę: to, co nie jest rozdzielone na wiersze, zostaje w biurze
Podział prowizji wymaga osobnego uprawnienia zarządzanie prowizjami. Serwer sprawdza je przy każdym zapisie, więc osoba bez tego uprawnienia nie zmieni podziału, nawet gdy zna adres ekranu. Administrator biura może dodać albo odebrać to uprawnienie konkretnej osobie.
Jak wygląda przykładowy rachunek?
To tylko przykład z wymyślonymi liczbami, żeby pokazać sposób liczenia. Załóżmy, że prowizja w sprawie wynosi 12 000 zł. Podział na wiersze procentowe może wyglądać tak.
| Wiersz | Komu | Udział | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Agent prowadzący ofertę | 40% | 4 800 zł |
| 2 | Agent obsługujący kupującego | 25% | 3 000 zł |
| 3 | Biuro partnerskie | 15% | 1 800 zł |
| Reszta | Biuro | 20% | 2 400 zł |
Wiersze 1, 2 i 3 dają razem 80% prowizji, czyli 9 600 zł. Pozostałe 20%, czyli 2 400 zł, zostaje w biurze. Gdybyś dla jednej z osób wpisał stałą kwotę zamiast procentu, na przykład 1 000 zł, rachunek liczysz tak samo. Pamiętaj tylko, że kwoty nie mogą przekroczyć prowizji.
Jakie statusy ma wiersz podziału?
Każdy wiersz ma jeden z trzech statusów.
- zaplanowana
- zafakturowana
- opłacona
Do wiersza zapiszesz też termin płatności, datę zapłaty i numer faktury.
Jak połączyć podział z fakturą z Fakturowni?
Fakturę za prowizję wystawiasz z CRM przez własne konto biura w Fakturowni, po połączeniu tego konta. Z poziomu CRM wystawiasz fakturę, pobierasz PDF i synchronizujesz status płatności.
Faktura zapisuje kwotę netto, VAT i brutto, nabywcę oraz terminy. Może być powiązana z konkretnym wierszem podziału, więc od razu widać, której części prowizji dotyczy.
To inna sprawa niż faktury od Getbuild.pl dla biura za abonament. Te rozliczasz osobno, na stronie Plan i płatności, przelewem albo przez KSeF.
Jakie raporty pokazują prowizję?
- prowizja wygranych spraw w podsumowaniu biura
- prowizja i zwrot z inwestycji osobno dla każdego źródła zgłoszeń
- wyniki agentów: wartość i prowizja wygranych spraw
- prognoza prowizji ważona etapami lejka
- eksport raportów do CSV albo XLSX
Raporty pokazują prowizję wygranych spraw. Zakładka Prowizja w sprawie służy do podziału tej kwoty na wiersze i pilnowania statusów, a raporty do oceny wyników biura.
Dla jakich rozliczeń ten podział wystarcza?
Wystarcza, gdy prowizję dzielisz na kilka części według ustaleń dla konkretnej sprawy: tyle procent dla agenta prowadzącego, tyle dla drugiego agenta, tyle dla biura partnerskiego. Każda sprawa może mieć inny układ wierszy.
Nie wystarczy, gdy chcesz, żeby system sam zmieniał udział agenta w zależności od jego wyników w miesiącu. Taką regułę musisz policzyć poza systemem, a w sprawie zapisać gotowy wynik jako procent albo kwotę.
Czego nie ma w podziale prowizji
Podział jest prosty i świadomie ręczny. Wpisujesz kwotę prowizji i wiersze, a system pilnuje sum i statusów. Czegoś więcej nie zakładaj, bo tego nie ma.
- progów prowizyjnych
- stawek progresywnych
- premii i bonusów
- automatycznego wyliczania prowizji z procentu oferty
Oferta ma osobno pole stawki prowizji, na przykład 2,50%. Widzi je klient w potwierdzeniu prezentacji. System nie wylicza z niego kwoty prowizji w sprawie, więc kwotę wpisujesz sam.
- Wpisz kwotę prowizji w sprawie. Otwórz sprawę i zapisz ustaloną prowizję. To podstawa dla wszystkich wierszy.
- Dodaj wiersze podziału. W zakładce Prowizja wybierz osobę z zespołu albo wpisz nazwę biura partnerskiego i ustaw procent albo kwotę.
- Sprawdź resztę biura. To, co nie jest rozdzielone, zostaje w biurze. Upewnij się, że ta część się zgadza.
- Wystaw fakturę i powiąż ją z wierszem. Przy połączonej Fakturowni wystaw fakturę z CRM i przypisz ją do właściwego wiersza.
- Zmień status po wpłacie. Gdy pieniądze wpłyną, oznacz wiersz jako opłacony i wpisz datę zapłaty.
Zobacz podział prowizji na własnej sprawie Zostaw email i telefon, a odezwiemy się i pokażemy zakładkę Prowizja na przykładzie Twojej transakcji.
Najczęstsze pytania
Czy w CRM podzielę prowizję między dwóch agentów?
Tak. W sprawie dodajesz wiersze podziału, każdy dla członka zespołu albo biura partnerskiego, jako udział procentowy albo stałą kwotę.
Co dzieje się z częścią prowizji, której nie rozdzielę?
Zostaje w biurze. Udziały procentowe nie mogą przekroczyć 100%, a kwoty nie mogą przekroczyć prowizji.
Czy CRM sam policzy prowizję z procentu w ofercie?
Nie. Kwotę prowizji wpisujesz w sprawie ręcznie. Stawka prowizji w ofercie, na przykład 2,50%, jest osobnym polem i nie wylicza kwoty w sprawie.
Czy są progi, stawki progresywne albo premie dla agentów?
Nie. Podział obsługuje wiersze z procentem albo kwotą, statusy i fakturę. Progów, stawek progresywnych i premii nie ma.
Czy fakturę za prowizję wystawię z CRM?
Tak, przez własne konto biura w Fakturowni po połączeniu. Wystawiasz fakturę, pobierasz PDF i synchronizujesz status, a fakturę możesz powiązać z wierszem podziału.